La Ciudad: nuestro último refugio en un mundo inundado. Aquí, losseñores de las ballenas nos gobiernan y la Inquisición noscontrola.
El Enemigo: un oscuro poder. Siempre enbusca de un cuerpo que poseer para regresar y destruirnos.
La Inventora: una joven que vive en un destartalado taller,rodeada de extraños objetos, en cuyas manos está el poder desalvarnos.
Cuando la marea trae áa un misteriosochico, todos ácreen que es la reencarnación del Enemigo... Solo Ellie, la inventora, defiende la inocencia del extraño desconocido. Juntos,huirán de la Inquisición mientras intentan averiguar quién es él y loesto puede significar para Ellie, aunque eso implique arriesgar supropia vida.